发布日期:2024-10-31 07:06 点击次数:98
汇通财经讯——现时CBOT期货市集的抓仓变动和宇宙谷物出进口的需求改革绫 丝袜,对翌日谷物价钱的预期产生了显耀影响。本周行情表示出南北好意思洲天气条目的潜在影响,以及对宇宙食粮市集供应链的侵略,尤其是大豆、豆粕、豆油、小麦和玉米五大品种的期货价钱。本文从抓仓、招标、行情等不同层面,为专科往复者分析最新市集情态与价钱走势。
汇通财经APP讯——现时CBOT期货市集的抓仓变动和宇宙谷物出进口的需求改革,对翌日谷物价钱的预期产生了显耀影响。本周行情表示出南北好意思洲天气条目的潜在影响,以及对宇宙食粮市集供应链的侵略,尤其是大豆、豆粕、豆油、小麦和玉米五大品种的期货价钱。本文从抓仓、招标、行情等不同层面,为专科往复者分析最新市集情态与价钱走势。
凭据汇通财经不雅察,国际往复商估算的成果炫夸:2024年10月25日当日,大量商品基金:增多CBOT玉米投契性净空头;增多CBOT大豆投契性净空头;增多CBOT小麦投契性净空头;增多CBOT豆粕投契性净空头;增多CBOT豆油投契性净多头。
最新30个往复日,大量商品基金:增多CBOT玉米投契性净多头;增多CBOT大豆投契性净多头;增多CBOT小麦投契性净空头;增多CBOT豆粕投契性净多头;增多CBOT豆油投契性净多头。具体变动数据见图表。
大豆:供给压力与天气身分激勉大幅波动本周,CBOT大豆期货受南好意思丰产预期压制,11月合约(SX24)周五收盘价报9.87-3/4好意思元/蒲式耳,下落8-1/2好意思分。在往常30个往复日中,CBOT大豆的投契性净多头有所增多,但本周内因多半供应和南好意思天气条目细密,大豆价钱承压下行。
南好意思天气与出口需求:现时南好意思的天气情状偏有益于大豆栽培,巴西等地的充足降雨匡助了作物助长。与此同期,好意思国脉土的大豆需求推崇安靖,好意思国海湾地区的出口商也在积极抢购大豆驳船,尤其是在密西西比河流域的口岸。但是,驳船运脚的上升令出口资本压力增多,推高了该地区的大豆基差。
好意思国国内需求:跟着好意思国中西部大豆收割接近尾声,收购价钱有所上调,其中Davenport的价钱上升了10好意思分/蒲式耳。Lafayette的压榨工场和Iowa的电梯也在提高收购基差。这么的需求营救匡助部分缓解了供应充足对大豆价钱的压制作用。
机构不雅点:驰名机构指出,大豆供应可能会不息因南好意思丰充而充裕,因此短期内大豆期货或保抓弱势。翌日好意思国农业部(USDA)和天气数据将对价钱走势产生更显耀的影响。
豆粕:压榨利润拔擢,但供需不屈衡影响基差CBOT 12月豆粕期货(SMZ24)价钱报305.80好意思元/短吨,下落4.60好意思元。尽管当今豆粕市集需求繁盛,但好意思国中西部的供应垂危,股东基差保抓坚挺。
压榨与供应:大豆压榨厂因供应垂危而暂停部分功课,尤其是ADM位于Des Moines的压榨厂计较保管停产到11月。中西部豆粕的供应垂危和进口需求增多使得基差报价趋稳。
好意思国大豆压榨利润:豆粕基差的高潮带动了大豆压榨利润的拔擢。CBOT的3月板块压榨利润上升了1-1/4好意思分/蒲式耳,达到1.56-3/4好意思元。尽管基差涨幅有限,出口需求的增多仍可能营救豆粕价钱在翌日几周内保抓坚挺。
豆油:多头抓仓高潮,市集远景繁多豆油市集的投契性净多头增多,主要受益于宇宙食用油市集的需求回暖。CBOT 12月豆油期货(BOZ24)报44.15好意思分/磅,下落0.18好意思分。
宇宙食用油市集:好意思国出口需求的上升为豆油价钱提供营救。由于低水位去世了密西西比河的食粮开通,驳船运脚不息走高,增多了豆油的出口资本。但是,垂危的出口装载身手、短期内活跃的出口销售等身分支抓了豆油市集的基差报价。
翌日预测:从宇宙角度来看,南好意思的产量预期将不息对豆油价钱产生一定压制。但因驳船用度上升、输送受限的配景下,国内出口需求的增多可能令豆油短期内价钱不息偏强初始。
小麦:需求低迷,俄国竞争压力抓续CBOT小麦期货受供应充足与国际市集需求低迷影响,12月小麦期货(KWZ24)本周下落15好意思分,报5.72好意思元/蒲式耳。近期CBOT小麦投契性净空头有所增多。
天气与宇宙需求:尽管南好意思的干旱可能影响部分栽培,但从宇宙范围看,俄罗斯小麦的价钱竞争力使得好意思国居品在国际市集上处于缝隙。好意思国南部平原小麦需求安靖,但干旱天气加重了冬小麦的栽培难题。本周的降水预告概况能改善泥土湿度,但尚不及以都备缓解干旱问题。
国际招标:约旦、孟加拉等国近期发起国际小麦招标,但宇宙供应充足去世了好意思国小麦的出口契机。鉴于俄罗斯和黑海地区的小麦价钱更具竞争力,好意思国市集在宇宙小麦供应表情中所占份额相对较小。
分析师不雅点:驰名机构分析师指出,除非出现大规模的供应中断,不然小麦市集短期内或将保管弱势。
寄明月 裸舞玉米:需求相对安靖,供需拉锯彰着玉米市集方面,本周内CBOT 12月玉米期货(CZ24)收盘价为4.15-1/4好意思元/蒲式耳,较上周下落6-1/4好意思分,赢利回吐和多半供应导致价钱疲软。但是,投契性净多头在往常30个往复日有所增多,炫夸出翌日市集对玉米的乐不雅情态。
供应与需求:尽管出口需求较强,好意思国国内供应仍然充足。出口方面,墨西哥新一季将进口好意思国玉米136,000吨,而伊朗的国度饲料进口商SLAL已在本周购买约12万吨饲料用玉米,这两笔订单提振了短期需求。中西部地区的玉米基差抓平。
翌日预测:尽管阿根廷2024/25年度玉米产量忖度为4,800万吨,较上年减少,但巴西等南好意思国度的产量增多对宇宙供应有缓解作用。基于现时的供需花式,短期内好意思国玉米期货可能会在低位轰动整理。
分析师点评:驰名机构分析师觉得,翌日价钱的波动取决于南好意思的天气条目、出口需乞降季节性供给变化。他们辅导,尽管现时市集需求安靖,但翌日几个月内产量的增多可能会带来进一步的价钱压力。
记忆
本周的CBOT期货市集炫夸出大豆、豆粕和豆油多头抓仓的增多,但供应充足和宇宙竞争压力抓续对价钱组成压制。南好意思天气是影响大豆和玉米市集的主要身分,而国际招标变化也反馈出宇宙市集对小麦的需求在低位逗留。关于专科往复者来说,本周内需蔼然南好意思天气变化对大豆、玉米价钱的潜在冲击,以及列国进口需求的波动。
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